一、关于《通关指南》课程
1、《通关指南》为专业公共课，各专业各级别同时上课。
2、课程目的：让学员了解鉴定形式、鉴定比重，以便对学习有的放矢，掌握科学的学习复习规划、学习方法，提高考试通过率。
3、《通关指南》为选修课程，强烈建议参加，并在必修课前期修完。
二、关于《职业道德重点及考试技巧》课程
1、为专业公共课，各专业各级别同时上课。目前心理咨询师、企业培训师（一级除外）、人力资源管理师、营销师、秘书、理财规划师、物流师、项目管理师八个国家统考或省考的专业及级别均需选修这门课程。
2、课程目的：让学员对职业道德考核形式，题型等有具体认识，对职业道德考点重点进行梳理，便于学员用较短时间且针对性较强的对职业道德部分涉及的考试内容进行学习与复习。
3、《职业道德重点及考试技巧》为选修课程，强烈建议参加。
4、企业培训师一级学员目前鉴定考试中不考核《职业道德》教材内容，但因会随时纳入考核范围，建议学员进行选修。
三、关于参加2015年11月考期考试的最后报名时间
1、报名时间在2015年8月23日前（当天报名需参加当天课程学习）均可在2015年11月考试前将所有理财规划师专业知识课程学习完毕。
2、具体报考时间以省市鉴定指导中心通知为准。
四、理财规划师各科目及代号
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科目 |
科目代号 |
备注 |
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通关指南 |
A |
选修课（一二三级） |
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职业道德重点及考试技巧 |
B |
选修课（一二三级） |
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理财规划师基础知识1 |
C |
必修课（一二三级） |
|
理财规划师基础知识2 |
D |
必修课（一二三级） |
|
理财规划师计算器 |
E |
必修课（一二三级） |
|
理财规划师法律基础 |
F |
必修课（一二三级） |
|
现金规划 |
G |
必修课（一二三级） |
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消费支出规划 |
H |
必修课（一二三级） |
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教育规划 |
I |
必修课（一二三级） |
|
风险管理和保险规划 |
J |
必修课（一二三级） |
|
投资规划 |
K |
必修课（一二三级） |
|
退休养老规划 |
L |
必修课（一二三级） |
|
财产分配与传承规划 |
M |
必修课（一二三级） |
|
总复习 |
N |
必修课（一二三级） |
|
保险规划（二级） |
O |
必修课（一二级） |
|
投资规划（二级） |
P |
必修课（一二级） |
|
税收筹划（二级） |
Q |
必修课（一二级） |
|
退休养老规划（二级） |
R |
必修课（一二级） |
|
财产分配与传承规划（二级） |
S |
必修课（一二级） |
|
综合理财规划（二级） |
T |
必修课（一二级） |
|
风险管理与投资（一级） |
U |
必修课（一级） |
|
企业税收筹划（一级） |
V |
必修课（一级） |
|
财产分配与传承（一级） |
W |
必修课（一级） |
|
指导与创新（一级） |
X |
必修课（一级） |
五、关于理财规划师选课表的注意事项
1、三级应选课程为“A-N”，二级应选课程为“A-T”，一级应选课程为“A-X”。其中课程N请按级别选择，每个科目选一次即可。
2、科目“A-M”为一二三级合班上课，科目“O-T”为一二级合班上课，科目“U-X”为一级必修课，科目“N”分级别上课。
3、请学员在考试前修完所有课程。若无法修完，建议延迟参加一个期考试。
教学研发中心
2015年4月8日